Uma cidade cercada por grandes e famintos lobos, um território para caçadores impiedosos, um local onde corvos tenebrosos circulam pelo céu gélido. Essa é Waterfall!
Lucy Foxter é uma jovem policial, que apesar de todas as perdas e traumas que viveu, ainda teme ficar novamente cara a cara com os chamados Filii Lunas. Hoje, os seus únicos companheiros são Pandora, uma gata Sphynx e Rubi, uma cachorra farejadora. Porém, quando ela recebe a notícia do falecimento do avô, através de Rose, a mulher que lhe deu à luz, Lucy resolve encarar mais uma vez a pequena e sombria Waterfall.
Assim que coloca os pés na cidade, a jovem descobre que terá de enfrentar segredos escondidos a sete chaves. Fará amigos que jamais imaginou que teria, sentirá seu coração palpitar novamente e conhecerá inimigos saídos de seus piores pesadelos. Mas, além de tudo isso, ela terá que fazer uma escolha, lutar por sua vida, em busca de vingança ou fugir dela mesma. Qual destino a jovem escolherá?
